Подписка на новостиСамара TECH в твиттере!Самара TECH в FacebookСамара TECH в ЖЖ

Обзоры

Рынок Самарской области растет за счет массового сегмента

rinok_sotovoy_svyazi2.jpgНесмотря на значительное количество промышленных предприятий – потребителей ИT-решений в Самарской области, регион долгое время отставал от Екатеринбурга и Новосибирска по уровню развития рынка.

До сих пор ни одна самарская ИT-компания не входила в российский ТОП-100. Но не исключено, что уже скоро ситуация изменится. Потребность предприятий малого и среднего бизнеса в ИT-решениях, вызванная кампанией по легализации программного обеспечения и общим подъемом экономики, растет. А успевшие перестроиться под эту волну спроса региональные ИT-компании быстро наращивают объемы.

Самарская область – один из наиболее экономически развитых регионов России, с высокой концентрацией потенциальных потребителей ИT-решений. По оценкам участников рынка, совокупный денежный объем корпоративных поставок оборудования и внедрения софта составляет от 60 до 120 млн долл. Крупные объемы заказов приходятся на таких промышленных гигантов, как «АвтоВАЗ», «GM-АвтоВАЗ», СПЗ-4, Самарский металлургический завод (принадлежит американской корпорации Alcoa), «Балтика-Самара» и др. Все они – подразделения крупных холдингов, которые уже внедрили основные элементы корпоративных информационных систем, поэтому сегодня большая часть заказов связана с поставками оборудования – серверов и обновлений для компьютерного парка.
Входящие в государственные холдинги нефтяные и энергетические предприятия Самарской области потребляют и программные продукты. А по объему ИT-бюджетов они значительно опережают аналогичные подразделения в других регионах. К примеру, когда в 2006 г. в рамках автоматизации РАО «ЕЭС России» территориальные генерирующие компании приступили к внедрению ERP-системы mySAP, ТГК-10 в Челябинской области разработала проект на 200 – 500 мест. Базирующаяся в Самаре ТГК-7 замахнулась на проект в несколько раз сложнее и дороже – на 1,5 тыс. мест. Кроме того, ТГК-7 (ВоТГК) в середине прошлого года приобрела оборудование и открыла центр обработки данных. Инвестиции составили около 1 млн долл. Крупным заказчиком телекоммуникационных решений и решений в области автоматизации логистики являются «Куйбышевские железные дороги» – региональное подразделение ОАО «РЖД».
Спрос на проекты в сфере ИT формируют и местные предприятия меньшего масштаба, такие как «Самарская кабельная компания», группа предприятий «Маяк», Тольяттинский завод «Трансформатор». Ими востребованы решения разных уровней и назначения – от бухгалтерии, кадрового учета, электронного документооборота до систем автоматизации инженерной и проектировочной деятельности и ERP-систем.
Промышленность региона не только обеспечивает устойчивый спрос на ИT-решения, но и создает экономическую базу для развития предприятий среднего бизнеса. В регионе зарегистрированы 22 банка, которые пользуются как специализированными программами – от RS и «Диасофт», так и более распространенными продуктами, в том числе системами электронного документооборота и средствами информационной безопасности. Например, «Приволжское кредитное бюро» – один из немногих в Самарской области заказчиков системы криптографической защиты ViPNet. А банк «Солидарность» в 2007 г. приобрел процессинговый центр на базе оборудования HP Integrity и систем хранения данных того же производителя. Заявленная стоимость проекта составила 2 млн долл.
Госсектор Самарской области, также выступающий в качестве потребителя ИT-решений, отличается постоянством в выборе подрядчиков: большинство тендеров по автоматизации и строительству веб-порталов для областного правительства и муниципалитетов выигрывают одни и те же компании. Московским интеграторам удается получить заказы территориальных подразделений органов государственной власти.
Например, КРОК выполнил проектирование для ГУВД системы наблюдения за автомобильным движением в Самаре «Безопасный город». Наиболее известные из реализованных в области ИT-проектов с бюджетным финансированием – система управления регионом с применением мультиагентных технологий, которая уже несколько лет внедряется компанией «Генезис знаний», создание баз данных и автоматизация документооборота в учреждениях социальной сферы Тольятти (основной подрядчик – «Эксклюзивные решения»). На текущий год запланировано начало строительства технопарка в Самаре с финансированием порядка 2 млрд руб. из областного бюджета и 1,3 млрд руб. – из федерального. Технопарк планируется создать и в Тольятти, предполагаемая сумма инвестиций в этот проект еще больше – 8 – 10 млрд руб.

Московские компании набрали самые крупные объемы заказов
Несмотря на внушительный объем заказов, в регионе пока еще нет ИT-компании, заметной в масштабах страны. По данным аналитического агентства CNA, ни одно из предприятий Самарской области не вошло в российский ТОП-100 за 2002 – 2006 гг., в отличие от ряда интеграторов Екатеринбурга и Новосибирска. Возможная причина – фрагментарность рынка. Долгое время его делили около 300 небольших компаний, которые не имели специализации и брались за выполнение любых проектов. Каждая из них работала с узким кругом заказчиков, благодаря чему и занимала определенную нишу. Ведущие в прошлом интеграторы не смогли очистить рынок от конкурентов, не было и крупных сделок по слиянию-поглощению. В результате федеральные интеграторы получили ряд прибыльных заказов и сейчас контролируют большую долю рынка.
В частности, «АвтоВАЗ» не стал создавать собственную ИT-компанию или покупать одного из действующих игроков для обслуживания ИT-процессов и параллельной работы на рынке. Концерн заключил долгосрочные соглашения с аутсорсером TopS BI и вендором Hewlett Packard. Московская компания «АйТи», представительство которой в Самаре действует с 2003 г., смогла получить заказы на автоматизацию не только территориальных подразделений органов власти и холдингов, с которыми поддерживает договорные отношения на федеральном уровне, но и многих местных предприятий, в том числе сызранского завода ОАО «Пластик», Областного онкологического центра в Самаре и т. д. А выручка московской компании «КРОК» от проектов, реализованных в Самарской области, превысила в 2006 г. 400 млн руб., что в несколько раз больше, чем у самого крупного регионального предприятия.
Среди региональных компаний за последние два года образовался круг средних игроков с годовой выручкой в 50 – 120 млн руб. У верхней границы поставщики техники – «Киберкуб», «Джи-Эс-Ти Самара», «КОСС Плюс». Но рентабельность торговли ниже, чем услуг по внедрению и кастомизации программных продуктов. Если говорить о компаниях, специализирующихся на софте, то можно выделить организации-франчайзи «1С» с многолетним присутствием на рынке: «Байт» (входит в ГК «Современные технологии управления»), «Имплозия-Софт», «ПромИнфоКонсалт» и «Росинфо». Из компаний, никогда не работавших с «1С», самые крупные объемы бизнеса у ЦИТ «ИНФОПРО», ИT-партнера ТГК-7, и группы компаний «АйТи-Консалт», основное направление деятельности которой – автоматизация проектировочных подразделений продуктами «АСКОН».
Три наиболее известные компании в Тольятти – инфокоммуникационный холдинг «ИнфоЛада», «Эксклюзивные решения», выросшие на автоматизации муниципальных структур, и «Комсофт», специализирующаяся на автоматизации энергетики.

Спрос в среднем бизнесе двигает легализация ПО
Основная тенденция на самарском рынке – растущий спрос предприятий среднего бизнеса на корпоративные информационные системы и их элементы, например электронный документооборот. По мнению ИT-бизнесменов, это связано преимущественно с изменением психологии заказчиков. Во-первых, ужесточение конкуренции и повышение эффективности управления требуют автоматизации бизнес-процессов. Годы активного продвижения и популяризации продуктов ИT-компаний постепенно переломили отношение бизнес-сообщества к технологиям. Сыграло свою роль и новое поколение менеджеров. Молодые управленцы, в большей степени, чем их предшественники, заинтересованные в автоматизации компаний, рассматривают ИT-продукты как инструмент развития бизнеса и повышения конкурентоспособности. Во-вторых, на психологию самарских директоров оказала влияние продолжающаяся кампания Microsoft по борьбе с нелицензионным программным обеспечением. Административные и уголовные дела за использование и распространение пиратского Windows, получившие широкий резонанс в федеральных СМИ, аналогичные примеры в Самарской области заставили относиться к ПО как к продукту, за который нужно платить. В прошлом наличие практически бесплатных пиратских операционных систем, офисных приложений и, главное, серверных продуктов осложняло продажу любого ПО. Теперь компании, вынужденные приобретать софт за деньги, переходят к формированию ИT-бюджетов, становясь постоянными заказчиками.
Больше всех на легализации заработали партнеры Microsoft с «золотым» статусом. В 2007 г. выручка одного из них – компании «Программные технологии» – выросла более чем вдвое. Одновременно на рынке появилось несколько десятков небольших компаний, имеющих статус Certified Partner, которые занимаются продажей коробочного ПО и пока далеки от автоматизации. Даже если предприятие выбрало открытое ПО для рабочих станций и сервера, оно вынуждено привлекать аутсорсеров, а значит, увеличивать расходы на ИT, так как компетенции собственного персонала зачастую недостаточно, чтобы самостоятельно установить программы Open-Source. Завод «Моторостроитель», к примеру, приобрел в рассрочку программу лицензирования продуктов Microsoft, а на первое время привлек подрядчика для установки открытых операционных систем и офисных приложений.
Основное влияние легализация оказала на сегмент малого и среднего бизнеса. Если крупные предприятия и раньше приобретали софт для автоматизации учета, пользовались услугами интеграторов, то компании – собственники сетей на 10 – 100 рабочих станций – только недавно стали увеличивать расходы на ИT. Спрос на более «тяжелый» софт ускорил выход в свет серверов Hewlett Packard и нескольких других производителей в ценовой категории 20 – 30 тыс. руб. Эти платформы позволили небольшим компаниям получить доступ к ресурсоемким сетевым программам, а предприятиям среднего бизнеса – снизить затраты на строительство сетей. Сегодня наиболее востребованные программные продукты для автоматизации СМБ – CRM-системы, альтернативные продуктам MS серверные решения, проекты интеграции территориально распределенных офисов, недорогие решения для комплексной автоматизации, например продукты «1С» для ресторанов.
Стараясь не пропустить волну спроса со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, софтверные компании расширяют спектр продуктов за счет «тяжелых» и специализированных продуктов. Таким образом, нишевые игроки предпринимают попытки выйти на более широкий рынок. Например, «ИНФОПРО» стал партнером Microsoft по продуктам линейки Dynamics и заключил договор c SAP. Тем самым компания намеревается найти заказчиков среди предприятий среднего бизнеса, в первую очередь строительных. «Эксклюзивные решения» сделали ставку на системы электронного документооборота Directum. «ПромИнфоКонсалт» ввел в продуктовую линейку софт для автоматизации компаний-перевозчиков и предприятий рынка FCMG, использующих сеть торговых представителей. Пока что новые решения всех игроков востребованы слабо, реализовано не более одного-двух проектов. Специализированные интеграторы еще не успели набрать достаточный объем новых заказов, чтобы диверсифицировать свой портфель.

Цена решений останавливает заказчиков
Сдерживают рост рынка два основных фактора: неразвитая система менеджмента и цена ИT-решений. Первый обусловлен тем, что многие самарские предприятия, не внедрившие процессный подход в управлении, придерживаются принципов 90-х: значительная часть имущества не занесена на баланс, менеджмент осуществляется в рамках административно-командной системы. Пока действует эта модель, внедрение систем автоматизации нецелесообразно. Правда, есть примеры иного рода, когда современные строительные холдинги создают собственную ИT-службу. Так, «Волгатрансстрой» приступил к реализации первого в Самарской области проекта по внедрению продукта «1С: Предприятие 8. Управление строительной организацией». Но это, скорее, исключение из правила. Самые упорядоченные и автоматизированные компании заняты, в частности, в секторе финансовых услуг. Они в силу требований законодательства вынуждены регулярно предоставлять отчетность по заданным стандартам. Банки и страховые компании, внедрившие КИС несколько лет назад, и сегодня остаются крупными заказчиками, особенно те из них, кто активно осваивает розничные рынки. Например, в 2007 г. страховая компания «СОК» (ныне «Компаньон»), которую приобрел американский портфельный фонд RPM, объявила о начале внедрения информационной системы управления, состоящей из интегрированных между собой UnicusWeb™ и Microsoft Dynamics AX. Известна и стоимость проекта – 2 млн долл.
Второй фактор, сдерживающий развитие ИT-отрасли, – высокая цена решений. Доходы региональных компаний ниже, чем московских и зарубежных, но программные продукты поставляются по единым ценам. Следовательно, ИT-проекты в Самаре окупаются дольше. Как показывает практика, наиболее распространенный выход – «лоскутная» автоматизация либо снижение стоимости проекта за счет отказа от части услуг по внедрению или выполнение их силами заказчика. В сложившейся ситуации торговля лицензиями все еще является основой бизнеса для целого ряда самарских ИT-компаний. А цена на услуги по внедрению в некоторых проектах снижается до 500 руб. за час работы программиста-консультанта (потолок в почасовой оплате – 1200 – 1500 руб.). В крупных проектах стоимость услуг чаще всего рассчитывают по стандартной формуле: цена лицензий, умноженная на два.

Интеграторы устремились на межрегиональный уровень
Продолжение роста сегмента малого и среднего бизнеса в ближайшие годы потребует от региональных ИT-компаний структурных преобразований, направленных на оптимизацию работы на массовом рынке. В частности, им предстоит создавать специализированные коммерческие отделы, сокращать сроки внедрения решений, формировать новые команды консультантов. Несколько компаний уже начали подобную перестройку, чтобы найти удачную модель продаж и обслуживания, а затем растиражировать ее в соседних регионах.
Главной рыночной угрозой остаются конкуренты из Москвы, которые контролируют все больше заказов. Раньше их услугами пользовались в основном территориальные подразделения российских холдингов, таких как «Сбербанк», МТС и «МегаФон», Федеральная налоговая служба. Но теперь присутствие «федералов» расширяется и среди местных предприятий. Например, ИT-стратегию для «ВоТГК» разрабатывала компания OXS, а ЦОД поставляли «Открытые технологии». Традиционные партнеры самарских энергетиков «ИНФОПРО» и «Комсофт» не были представлены как официальные участники проектов.
Политика большинства московских интеграторов сводится к участию во всех крупных тендерах (с бюджетом не менее 20 млн руб., хотя цифра варьируется в зависимости от компании). Причем они претендуют на роль основного подрядчика предприятий, годовой объем ИT-бюджета которых превышает указанную сумму, а по мере роста конкуренции начинают проявлять интерес и к менее крупным заказчикам. И если раньше московские компании отдавали значительную часть работ на субподряд местным фирмам, то теперь новые игроки предпочитают выполнять работы своими силами. В июле 2007 г. открыла представительство в Самаре «Южная софтверная компания», на текущий год запланирован выход КРОКа.
Как и следовало ожидать, ниша региональных фирм сокращается, что вынуждает их искать пути сохранения своего бизнеса и обеспечения его стабильности. Самое распространенное решение – встроиться в систему, которая позволяет получать заказы от холдинговых структур, имеющих развитую сеть филиалов (таких в России становится все больше). Одна из стратегий получения заказов от холдингов заключается в создании межрегиональной сети партнеров, работающих под общим брендом. Представителями подобных сетей являются «Джи-Эс-Ти Самара» и «АСКОН-Самара» (также входит в «АйТи-Консалт»). Альтернативный вариант – строительство собственной сети. Такой путь выбрала компания «ИНФОПРО», которая создает филиалы под ключевых заказчиков из других регионов – энергетические компании. Впоследствии планируется использовать эти подразделения для оказания услуг предприятиям малого и среднего бизнеса. Компания «Комсофт» предпочла третий путь – партнерство с федеральным интегратором «Ланит» с целью автоматизации деятельности по лицензированию в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, Белгородской области и других регионов в рамках программы «Электронная Россия». «Байт» специализируется на предоставлении услуг предприятиям машиностроительной отрасли и намерен выходить на межрегиональный рынок, не создавая филиалов.

Источник: connect 

Расскажи своим: