Специальная CRM для школ и детских центров с невероятными возможностями. До 5 групп бесплатно.

Система автоматизации бизнес-процессов AmoCRM работает уже 20 лет. На сегодняшний день это одна из наиболее известных и востребованных компаний в данном сегменте. Основное направление деятельности — помощь в ведении бизнеса. Популярность AmoCRM обусловлена доступным интерфейсом, возможностью адаптации сервиса под потребности каждой компании и успешной интеграцией с компаниями-партнерами. Чтобы использовать сервис AmoCRM, нужно выполнить вход в личный кабинет.

Регистрация личного кабинета

Регистрация выполняется по такому алгоритму:

1. Процесс создания собственной учетной записи начинается со входа на главную страницу системы https://www.amocrm.ru.
2. В правом верхнем углу присутствует значок меню, его нужно нажать.
3. Из предложенного списка следует выбрать кнопку «Войти» и нажать на нее.
4. На следующей странице надо найти активное поле «Создать прямо сейчас» и перейти по нему.
5. Регистрационная форма запрашивает адрес электронной почты, имя пользователя и номер мобильного телефона (он потребуется для активации аккаунта).
6. В завершение нужно нажать кнопку «Старт».

Вход в личный кабинет

Для авторизации нужно выполнить такие действия:

1. Для того чтобы быстрее попасть на страницу авторизации, можно набрать в поисковике браузера адрес https://www.amocrm.ru/.
2. Здесь следует указать логин и пароль, заданные при регистрации.
3. В завершение нажать кнопку «Войти».

Если пользователь забыл пароль, для его восстановления есть страница https://www.amocrm.ru/partners/private/. На ней нужно нажать строку «Забыли пароль». Восстановление происходит по адресу электронной почты, на нее высылается ссылка и указания. Пройдя по этой ссылке, можно будет сгенерировать новый пароль.

Возможности личного кабинета

Аккаунт предоставляет доступ к таким функциям:

• Отслеживание процессов, происходящих в собственном бизнесе: сделки, контракты, обязанности сотрудников, продажи и многое другое.
• Создание графика мероприятий, списка важных дел, событий и задач.
• Воронка продаж. Это повышение эффективности отдела продаж, раскрытие его потенциала и повышение прибыли.
• Интеграция с почтой. Это означает, что все важные письма сохраняются в специальных карточках. Вся деловая переписка с клиентами сохраняется и остается доступной.
• Интеграция с телефонией. Сайт успешно взаимодействует с более чем 50 провайдерами. При этом необязательно искать номер телефона клиента, с ним можно связаться с помощью одного клика из соответствующей карточки. После общения в этой же карточке сохраняются и переговоры, и время их проведения.
• Коммуникации. Все сотрудники получают уникальную возможность общаться прямо на сайте без дополнительных подключений или приложений. Любые рассылаемые уведомления приходят на компьютер, но при этом дублируются и в телефон.
• Digital воронка — это интеграция воронки продаж со всеми коммуникациями. Таким образом все клиенты получают уведомления от компании, сообщения, рекламу и новости. Это способствует быстрому продвижению клиентов по воронке продаж.
• Покупатели. С помощью воронки периодических покупок производится анализ случайных покупок, а также заказов, которые происходят уже не первый раз. С помощью этого инструмента появляется возможность уделить внимание клиентам, которые совершили случайную покупку и добиться долгосрочных отношений.
• API и Виджеты. Сервис отличается уникальным интерфейсом. Каждая компания, решившая использовать amoCRM, сможет настроить ее под свои особенности и потребности. Этому способствуют многочисленные расширения, которыми можно пользоваться даже без специальных навыков программиста.

Важно! В личном кабинете доступен учет всех клиентов вне зависимости от того, каким способом они подают заявки.

Стоимость

Для удобства пользователей создано несколько тарифных планов:

• Базовый, его цена составляет 499 рублей в месяц. Сюда входят мультиворонка, настройки этапов продаж, интеграция с почтой и телефонией, а также поиск и объединение повторных покупок.
• Расширенный за 999 рублей в месяц. Сюда входит уже автоматическая воронка продаж, анализ индекса потребительской лояльности.
• Профессиональный, его стоимость составляет 1499 рублей в месяц. В рамках этого тарифа доступны также Digital розница, бэкап данных, мониторинг всех пользователей.
• Микро-бизнес за 4999 рублей в год. Это тот же базовый тариф, но более дешевый, предназначенный для двух пользователей.
• Старт-ап. Здесь могут участвовать одновременно пять пользователей. Включены все функции базового тарифа, но действуют некоторые ограничения. К примеру, отсутствуют четкие разграничения прав каждого пользователя.

Важно! Нужно учитывать, что в тарифе Старт-ап нет отчетности по сотрудникам и по звонкам.

Мобильное приложение

Проект имеет собственное мобильное приложение. Оно оснащено множеством дополнительных функций. Среди них есть сканер визиток. Эта опция позволит добавлять новых клиентов. Мобильное приложение — это постоянное напоминание о важных встречах, а также синхронизация сделки.

The following two tabs change content below. 5 Июля 2022

338

Каждый человек должен иметь хорошее место работы. И это не только кресло, стол, компьютер и условия в кабинете. Это и информационная система, с которой он взаимодействует 8 часов в день.

Информационная система может быть в виде бумажных документов. Может иметь вид Excel файлов. Более современный вариант — это групповые чаты в мессенджерах.

В этой статье мы обсудим как выйти на новый уровень организации работ — CRM система с личным кабинетом для менеджера и клиента.

Личный кабинет — это специализированный АРМ для сотрудника, заточенный под решение задач именно этого сотрудника.

Как выглядит личный кабинет?

В качестве примера приведем платформу Falcon Space — инструмент для быстрой и недорогой разработки личных кабинетов.

Вот несколько скринов личных кабинетов, реализованных на базе платформы.

Также вы можете посмотреть демо готовых решений для того здесь, чтобы руками пощупать личные кабинеты на практике.

Из чего состоит личный кабинет

Состав модулей личного кабинета очень сильно зависит от роли пользователя.

Если это кабинет модератора, то можно сделать ему такие разделы:

• Модерация товаров;
• Модерация комментариев;
• Модерация профилей пользователей;
• Модерация отзывов.

Если это кабинет продавца в CRM, то модули следующие:

• Статистика продаж (воронка, мои метрики);
• Потенциальные клиенты;
• Сделки и заказы;
• Карта возражений/вопросов (база знаний по продажам);
• Исполнение заказов.

Если это клиент, то вероятно состав личного кабинета будет примерно такой:

• Заказы;
• Профиль;
• Бонусы.

Если описывать личный кабинет общими словами, то это совокупность таблиц, форм, графиков, дашбордов. Их различная комбинация и дает в итоге уникальный личный кабинет для определенной роли.

Любое решение на Falcon Space содержит несколько точек расширения:

• можно добавить новую роль, если требуется;
• можно создавать новые объекты учета (по сути новые таблицы в базе данных);
• можно создавать новые страницы с формами, таблицами;
• можно менять бизнес-логику существующих страниц можно менять внешний вид страниц, настраивать стилизацию проекта. Можно интегрироваться с внешними системами через универсальный API.

Все это позволяет с уверенностью сказать, что можно реализовать на решении Falcon Space практически все, что угодно. В крайних случаях создаются дополнительные компоненты под проект.

Теперь у вас есть четкое понимание по структуре разработке подобной системы. Начните с описания системы — роли, структура страниц, структура данных.

Рекомендуем посмотреть статьи про создание личного кабинета для клиента и создание CRM на заказ.

Источник: https://falconspace.ru/blog/crm-sistema-s-lichnym-kabinetom-dlya-menedzhera-i-klienta

–> ← Бизнес-процессы в CRM-системе RegionSoft Обзор CRM Клиентская база (видео) →

Пятница, 7 декабря 2018 г. Рубрика: Статьи о CRM Метки: CRM система | FreshOffice CRM | кабинет клиента | личный кабинет

<![CDATA[]]> <![CDATA[]]>

Иногда, в связи со спецификой вашего бизнеса, вам удобно предоставить клиенту личный кабинет. Он может быть размещен на вашем сайте или другом месте, с web доступом. И очень удобно, когда такой кабинет клиента связан с CRM системой.

Клиент может в таком кабинете – создавать новые заявки на ваши услуги, скачивать документы (акты, договоры и т.д.), вестись переписка. В некоторых web CRM имеется возможность – открыть частичный доступ для клиентов, как-раз таки, фактически создав такой вот “личный кабинет”.

У нас есть 2 варианта CRM, в которых есть такой функционал.  Один из них – это Freshoffice CRM. Подробней, как это делается в ней – ниже, с картинками и пояснениями. Второй вариант – это Клиентская база CRM, в ней доступ в рамках Личного кабинета может гибко настраиваться и более того, программа позволяет делать на её базе – индивидуальные решения CRM, именно на основе не типовых бизнесов, т.е. когда не подходят готовые универсальные или отраслевые программы ERP или CRM.

Во FreshOffice Вы можете открыть доступ в Личный Кабинет своим клиентам.

Из закладки «Контактные лица» (1) карточки контрагента, выделив контактно лицо, кнопкой «личный кабинет клиента» (2) Вы можете предоставить клиенту доступ к соответствующей информации.

Из закладок «Проекты», «Финансы», «Документы», «Файлы», через контекстное меню (правая кнопка мыши вы можете) предоставить клиенту доступ к соответствующей информации.

В «Проектах», «Финансах» и «Документах» Вы можете открыть или закрыть доступ как ко всем позициям сразу, так и для отдельных единиц, в «Файлах» – для каждой позиции отдельно.

Ваш клиент получит письмо следующего содержания:

После перехода по указанной в письме ссылке клиенту нужно авторизоваться с данными из письма.

Кабинет клиента в CRM

После чего из открывшегося интерфейса клиент сможет просматривать: «Документы», «Файлы», «Финансы» и «Проекты» на закладке «Процессы».

Так же Ваш клиент написать Вашему сотруднику сообщение из соответствующей закладки.

Сообщение сотрудник получит в письме на почту, указанную в настройках профиля в системе Freshoffice CRM.

Подробное описание  Freshoffice CRM – также там можно создать тестовый аккаунт в облачной версии или получить демо для Windows версии.

А если у вас есть вопросы, то всегда можете написать нам через форму обращения здесь>>>

СохранитьСохранитьСохранить

AmoCRM – платформа, которая представляет собой полноценную CRM-систему, не уступающую таким рыночным гигантам, как 1С и прочим. В то же время она предлагает почти полностью аналогичный сервис, но с минимальными ценами. Через эту платформу можно собирать запросы в одной корзине, обрабатывать их, просматривать статистику и улучшать/развивать собственный бизнес на основе клиентских требований.

Чтобы получить полноценный доступ к возможностям, необходимо сначала зарегистрироваться в системе. После этого выполняется вход в личный кабинет AmoCRM, и можно начинать собирать запросы (но сначала активируют подписку).

Вход в личный кабинет

Чтобы войти в личный кабинет CRM-системы, необходимо руководствоваться следующей инструкцией:

1. Зайти на главную страницу официального сайта по ссылке: www.amocrm.ru.
2. Нажать кнопку «Войти», которая располагается с правой стороны в верхнем углу.
3. Открывается форма для авторизации, где нужно ввести логин и пароль.
4. Нажать на «Войти».

Внимание: если пользователь авторизуется через свой компьютер или мобильное устройство, он может не ставить галочку напротив «Не запоминать». Если этого не делать, включается автоматическое заполнение полей, и не придется каждый раз вводить логин и пароль. В случае, если пользователь авторизуется через чужой компьютер, для сохранения персональных сведений рекомендуется все-таки поставить галочку.

Регистрация личного кабинета

Чтобы зарегистрировать личный кабинет CRM-системы, нужно действовать по инструкции:

1. Зайти на главную официального сайта www.amocrm.ru.
2. Кликнуть на «Войти».
3. После того, как выйдет авторизационная форма, под ней кликнуть на «Создать прямо сейчас».
4. Открывается регистрационная анкета, где заполняют имя пользователя, номер мобильного и e-mail.
5. Нажать «Старт».

Внимание: если перед регистрацией клиенту системы удается получить купон, обязательно необходимо им воспользоваться. Дело в том, что все опции, что предлагаются на сайте, являются платными. Поэтому при наличии купона можно существенно сэкономить.

Восстановление пароля

Чтобы восстановить пароль от личного кабинета в случае, если он был утерян или забыт, нужно действовать по инструкции:

1. Зайти на главную страницу официального сайта www.amocrm.ru.
2. Открыть раздел для авторизации в системе.
3. В поле для ввода пароля нажать на активную кнопку «Забыли пароль».
4. В новой форме ввести адрес электронной почты.
5. Кликнуть на «Выслать пароль».
6. Проверить почту. Должно прийти письмо со ссылкой для сброса старого пароля.
7. Задать новую секретную комбинацию символов и авторизоваться уже через нее.

Внимание: если нет доступа к почте, которая использовалась при создании учетной записи, тогда восстановить доступ к ЛК можно будет только через службу технической поддержки. Поэтому лучше использовать личные контактные данные, чтобы всегда иметь к ним доступ.

Функционал личного кабинета

Для начала отмечается то, что все функциональные возможности личного кабинета AmoCRM являются платными. В случае если после создания учетной записи продолжительно время не выполняется активация, ее удаляют из системы. Поэтому потребуется заново регистрироваться.

Чтобы оценить возможности, которые предлагаются AmoCRM, на сайте предусмотрена специальная кнопка «Пробная версия». После клика на нее открывается регистрационная форма, и по факту ее заполнения и активации учетной записи клиенту предлагается пробный период на 14 дней. Этого времени достаточно, чтобы оценить, насколько удобно работать через платформу, и стоит ли оплачивать подписку.

Основные функции системы:

• Автоматические инструменты, которые увеличивают и оптимизируют работу продаж любого отдела, либо организации в целом;
• Создание и сохранение заявок. Независимо от того, откуда поступают заявки: с ресурса, социальных сетей, мессенджеров и т.д., все они поступают и концентрируются в одном месте. Поэтому ни один заказ не будет пропущен;
• Контроль над активностью работы менеджеров по продажам. Удается проверять, на какую сумму заключались сделки различных продажников, и поощрять наиболее активных работников;
• Сохранять всю переписку с клиентами, чтобы знать, что именно они заказывали, какие у них отзывы. Такой индивидуальный подход сегодня внедряется в работу всех предприятий. Поэтому крайне важно поддерживать своих клиентов и партнеров в индивидуальном порядке, чтобы они не уходили к более внимательным конкурентам.

Это далеко не весь список предложенного функционала. Чтобы изучить его подробно, рекомендуется зарегистрироваться в системе и пройти двухнедельный бесплатный период. На основании полученной информации удастся просмотреть все опции, которые оптимизируют и автоматизируют работу конкретной организации.

Мобильное приложение

Официальное мобильное приложение можно загрузить по следующим ссылкам: https://play.google.com/store/apps/details/com.amocrm.amocrmv2 – для андроидов и https://apps.apple.com/ru/app/amocrm-2-0 – для айфонов или айпадов. Помимо стандартных возможностей, которые предлагаются личным кабинетом AmoCRM, здесь присутствует также и сканер визиток. Он пригождается редко, но от этого не теряется его полезность.

Контактные данные

Контактов у компании очень много. Ознакомиться со всеми из них можно в разделе https://www.amocrm.ru/contacts/.

The following two tabs change content below.

АмоCRM – специальная платформа, которая позволяет оптимизировать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами любого предприятия. На данный момент все больше предпринимателей предпочитают использовать CRM-системы для того, чтобы не терять запросы от своих клиентов. Подобные платформы объединяют все социальные сети, электронные адрес или СМС-сообщения от покупателей или получателей услуг, позволяют обрабатывать их в рамках одной системы. С использованием таковой не потребуется нанимать оператора для каждого мессенджера или социальной сети в отдельности.

Вход в личный кабинет AmoCRM выполняется для получения доступа к основным опциям. Поскольку сервис платный, сначала пользователю предлагается изучить пробную версию. Она предоставляет бесплатный период, в течение которого можно будет полноценно ознакомиться с платформой, оценить все ее сильные и слабые стороны.

Содержание

Вход

Для авторизации в системе АмоCRM пользователю потребуется выполнить следующие действия:

1. Загрузить в своем браузере стартовую страницу платформы, ссылка: https://www.amocrm.ru/.
2. Справа в шапке кликнуть на «Войти».

Внимание: немного правее от «Войти» располагается кнопка выбора языка интерфейса АмоCRM. Поскольку ресурс можно оптимизировать не только под русскоязычные сервисы, но и иностранные, интерфейс здесь предлагается для удобного восприятия и понимания перевести на английский язык. Но по умолчанию устанавливается русский.

1. На этой же странице открывается идентификационный раздел с правой стороны.
2. Ввести свой логин и пароль.
3. Обязательно нажать на «Не запоминать», если авторизация в личном кабинете выполняется с постороннего устройства. Если ПК или ноутбук личного пользования, то соответствующую галочку можно не ставить, чтобы включилось автоматическое заполнение полей.
4. Нажать на «Войти».

Регистрация

Для создания аккаунта на сайте АмоCRM надо сделать следующее:

1. Загрузить главную страницу, ссылка: https://www.amocrm.ru/.
2. Справа в углу рядом с «Войти» нажать на «Пробная версия».
3. Открывается форма получения доступа к бесплатному льготному периоду.
4. Слева заполнить поля. Потребуется ввести электронный адрес, имя и номер мобильного.

Внимание: при вводе телефона необходимо правильно выбрать страну, чтобы верно выставился код. Для этого нажимают на кнопку с изображением флага, выбирают подходящий и заполняют строку.

1. Если имеется купон, то требуется нажать на соответствующую активную надпись. В зависимости от формата купона, клиент платформы АмоCRM может получить скидку на покупку первой подписки, либо продлить свой бесплатный период использования системы.
2. Нажать на «Старт».
3. Подтвердить указанные ранее контактные данные.
4. Заполнить небольшую регистрационную анкету.
5. Задать идентификационные данные.
6. Сохранить изменения и завершить процедуру.

После первого входа в личный кабинет АмоCRM потребуется также настроить платформу и ее функционал под задачи своего предприятия. Процедура интуитивно понятная, и сроки ее выполнения зависят от того, насколько много социальных сетей или других способов связи с клиентами и партнерами имеется.

Внимание: льготный период составляет 14 дней бесплатного использования сервиса. С помощью купонов его можно дополнительно продлить. Однако после его окончания потребуется выбрать тариф, оплатить его, чтобы продолжить пользоваться функциями, представленными здесь.

Восстановление пароля

Если доступ к личному кабинету системы АмоCRM теряется, то восстановить пароль можно, используя данную инструкцию:

1. Открыть стартовую страницу https://www.amocrm.ru/, затем через кнопку «Войти» загрузить идентификационный раздел.
2. После открытия формы в поле для ввода секретной комбинации символов кликнуть на активную надпись «Забыли пароль».
3. Открывается форма восстановления, где вводится электронный адрес.

Важно: необходимо использовать e-mail, который указывался и подтверждался при создании личного кабинета. В противном случае система не распознает электронный ящик, и не отправит на него контрольную строку.

1. Проверить почту, должно прийти письмо с контрольной строкой.
2. Ввести контрольную строку в новое поле – этот процесс сбрасывает старый пароль.
3. Задать новую комбинацию символов, после чего сохранить изменения.
4. Авторизоваться с новым паролем от личного кабинета по стандартной схеме.

Функционал

Основные функциональные возможности личного кабинета АмоCRM следующие:

• Систематизация сделок с клиентами и партнерами. В отличие от стационарных подобных проектов, которые устанавливаются коробочными версиями на ПК пользователей, здесь можно отслеживать также и потенциальные сделки, которые еще не были заключены, но покупатели или получатели услуг активно интересуются сервисом;
• Аналитика маркетинговых программ. Чтобы рассказать о себе, предприниматели дают рекламу разными способами. Но некоторые программы требуют серьезных финансовых затрат, однако никакой эффективности не дают. Здесь можно будет отследить, откуда именно приходит больше людей, в соответствии с чем корректировать свою рекламную программу;
• Редактировать клиентскую базу. Опция доступна только для администратора. Он добавляет или удаляет пользователей из базы, чтобы операторам или менеджерам было удобно с ней работать;
• Получать обновления на программное обеспечение. Оно предоставляется полностью бесплатно при выходе новых версий;
• Создавать конкретные задачи на день, неделю, месяц и т.д. Можно составлять задачи общего характера, равно как для конкретного отдельного работника предприятия;
• Создавать напоминания, подключать уведомления. Это позволяет не пропустить ни одной сделки, и обслужить каждого покупателя, либо получателя услуги.

Контактные данные

Для связи с работниками АмоCRM предлагается использовать следующие способы:

1. Кнопка прямого чата, представленная в правом нижнем углу официального сайта.
2. Через ВотсАпп: https://wa.me/79258074803.
3. Электронный адрес технической службы компании: support@amocrm.ru.
4. Через социальную сеть ВКонтакте и Facebook:

Также у компании имеется собственный официальный Ютуб-канал: https://www.youtube.com/user/amocrmru. Местоположение центрального офиса на территории Москвы: Николоямская улица, 26, корпус 3.